Новости

Делимся идеями и мнениями о CRM-системах
19
Июн
Генерация документов и очистка места в CRM

Встречайте очередные долгожданные новинки - генерация документов и очистка места в CRM!

Документы в CRM

Получите еще больше возможностей с Битрикс24! Например, вы можете работать с любыми документами прямо в CRM! Всего одним кликом создайте необходимый вам документ по шаблону, затем распечатайте его или отправьте клиенту. Все, дело сделано.


шаблон.PNG


А еще в карточке лида, сделки, контакта и компании появилась очень нужная кнопка «Документ».


• Нажмите кнопку, 

• выберите шаблон, 

•  Битрикс24 автоматически создаст документ и добавит в него нужные вам данные.


кнопка Документ.PNG


Вы легко сможете изменить все стандартные заготовки или даже создать свои собственные.

Очистка места в CRM

Теперь вы легко можете проследить, чем занято место в вашей CRM. Одним кликом удаляйте ненужную вам информацию (объекты, историю или дела). Воспользуйтесь фильтром данных и избавьтесь от старых сделок или проигранных лидов.


очистка срм.PNG


А впереди еще много нового и интересного!