Новости

Делимся идеями и мнениями о CRM-системах
4
Авг
Обновления в S2 CRM

Новый функционал в работе.

 
Теперь вы можете:

 
·       создать платеж в один клик, ​​используя кнопку быстрого создания платежа,

·       настроить дополнительные поля для платежей,

·       поменять цвет рамки виджета на рабочем столе.


После выхода обновлений в S2 CRM можно создать платеж в один клик, добавлять свои поля в платежи и выбирать цвет рамки для виджета на рабочем столе.

 
А именно:

 
Интеграция с WhatsApp через сервис Chat API


Появилась интеграция S2 CRM с мессенджером WhatsApp через сервис Chat API. Политика безопасности WhatsApp не позволяет подключаться к нему напрямую, для этого есть свой список доверенных посредников. Один из них — сервис Chat API. C помощью него вы сможете интегрировать WhatsApp с CRM и общаться со всеми клиентами в одном месте.
 
В виджет счета добавлена кнопка для быстрого создания платежа


Раньше, чтобы добавить платеж, нужно было вручную заполнять поля. Теперь можно сделать это в один клик, используя кнопку быстрого создания платежа.

 
С помощью этой функции можно создать платеж в трех статусах:

 
·       «Оплачено полностью», 

·       «Условно оплачено», 

·       «Оплачено частично».

 
Для виджетов на рабочем столе можно установить цвет рамки


Цвет рамок у виджетов на рабочем столе всегда был серым, и менять его было нельзя. Теперь вы можете выбрать для рамки любой цвет. Это будет полезно если вы, например, хотите выделить какие-то отчеты или списки задач как приоритетные.

 
Появилась возможность устанавливать пустое значение для полей в автоматизациях «Изменить данные»


Иногда, появляется необходимость вообще очистить значение в списке. Например, во входящих заявках у вас автоматически заполняется поле «Статус», а вы хотите, чтобы оно было пустым и менеджер сам вносил в него информацию после общения с клиентом.

 
Сейчас в автоматизациях стал доступен выбор значения «Не назначено», и поле с данными очистится.

 
В платежах появились «Свои поля»


Раньше в платежах были только стандартные поля: «Сумма», «Статус», «Номер счета».

 
Теперь для платежей можно создать дополнительные поля, например, можно указать источник, откуда пришел клиент — из «Яндекс.Директа» или из блога. Отслеживайе, из каких источников приходят наиболее платежеспособные клиенты, где более прибыльные лиды и т. д.

 
  В отчеты по объектам добавлен фильтр «Группа ответственного»


После обновления в отчеты добавлен фильтр «Группа ответственного», где можно в один клик выбрать сразу группу сотрудников по отделам. Например, отдел продаж, отдел маркетинга, HR и т. д.