Новости

Делимся идеями и мнениями о CRM-системах
3
Июн
Права на документы CRM

Вы можете настроить права доступа к документам CRM.  Для этого просто откройте карточку любого элемента, выберите «Документ» и «Добавить новый шаблон».



оне.PNG


Как это сделать:


• Кликните шестеренку и выберите пункт Права доступа.

• Кликните Добавить, чтобы создать роль (это список прав). 

• Укажите, какие будут разрешены действия для данной роли.

• Кликните Добавить право доступа и закрепите роль за нужными пользователями.


Что позволяют сотрудникам разные типы прав:


Настройки – Изменение: будет ли у пользователя доступ к изменению настроек.

Документы – Просмотр: просмотр документов, сделанных на любых шаблонах.

Документы – Изменение: просмотр документов, сделанных на любых шаблонах. 

Шаблоны – Изменение - Свои : создание новых шаблонов документов. Изменение и удаление созданных этим пользователем шаблонов.

Шаблоны – Изменение – Свои + своего отдела: создание новых шаблонов документов. Изменение и удаление шаблонов, созданных этим пользователем или сотрудниками его отдела.

Шаблоны – Изменение – Любые: редактирование и удаление любых шаблонов документов.


Внимание! Настройка прав доступна только на коммерческих тарифах.